女学生瓦伦丁是个兼职模特,男朋友远在英国。尽管她非常珍惜这段感情,却无法阻止男友对自己的猜忌。退休法官年轻时经历过铭心刻骨的情伤,爱人的背叛让他不再相信这个世界。唯一的乐趣,就是窃听邻居的电话,看人与人之间是如何充满欺骗。认识瓦伦丁之后,他冰封多年的情感开始融化。法律系学生奥古斯特前程锦绣,却不得不面对恋人感情的出轨
大限将至,老宗主向徒弟格弄和格西讲述天地世间正邪交替的道理,随后圆寂。肉身焚化后的舍利子,心术不正的格西抢夺舍利子,打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓逃走,在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛,欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人,格弄自知命不久矣,用通灵术向小活佛托付身后之事。小活佛在通往香港的火车上,遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话,决定前往香港迎回小活佛,并消灭修炼邪法的格西…